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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的(de)一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机(jī)袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报(bào)。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示(shì)，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融(róng)工(gōng)具(jù)损(sǔn)益的(de)影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到(dào)，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年(nián)以来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释(shì)放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出(chū)回落(luò)走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并预测(cè)其(qí)今年全(quán)年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的(de)多元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为(wèi)，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依(yī)赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处(chù)于低位，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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